Clube nega que tenha condicionado a presença do presidente Márrio Bettencourt na SAF para investidores e apresenta sua "valuation": 1,672 bilhão, incluindo o pagamento das dívidas Matéria em atualização
O Fluminense fez, nesta segunda-feira, uma reunião para atualizar o processo de transformar o futebol do clube em SAF. Em uma longa apresentação, a diretoria afirmou que ainda não há proposta de investidores e garantiu que todos os sócios, inclusive o sócio futebol, vão participar de uma votação para a decisão final de uma futura venda. O "valuation", de acordo com o que foi mostrado, é de R$ 1,672 bilhão (R$ 850 milhões + a dívida de R$ 822 milhões) + os investimentos obrigatórios.
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O clube garante ser viável sem ser SAF "por um bom tempo", mas não ser competitivo e pagar a dívida ao mesmo tempo sem riscos, já que haveria redução na folha do futebol. O BTG segue em busca de investidores, e o Flu nega que tenha havido pressa nesse debate, mostrando que o processo começou em 13 de junho de 2022.
Todos os documentos vão ser apresentados ao conselho antes de qualquer votação. A decisão final fica nas mãos dos sócios futebol, proprietários e contribuintes.
Entre as expectativas com a chegada da SAF, a diretoria garante que Laranjeiras ficará com o clube associativo. Portanto, haveria o pagamento de royalties pelo uso da marca e remuneração pela utilização da sede para suportar os custos existentes do clube social e esportes olímpicos. Além disso, o investidor assumiria as dívidas do clube, melhoraria a infraestrutura do CT Carlos Castilho e de Xerém, faria investimentos recorrentes na aquisição de atletas e folha salarial, garantindo competitividade, além de capital de giro, assumindo o risco quanto ao momento de venda dos atletas.
O Fluminense, segundo a apresentação da diretoria, quer um investidor que reconheça e valorize a grandeza do clube. Além disso, que tenha compromisso com a excelência da base, visão competitiva na busca por títulos, conexão emocional, prioridade em performance esportiva e "perenidade da grandeza do Flu".
Mário Bittencourt durante reunião do Fluminense sobre a SAF
Reprodução
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Ainda não há um modelo de governança da SAF definido porque não tem uma proposta na mesa. Entretanto, pegando modelos pré-existentes, a expectativa é de um conselho de administração, um conselho fiscal e uma diretoria.
A apresentação também rebateu especulações sobre o futuro CEO da SAF. O clube argumenta que a escolha é do investidor.
- Tudo que saiu na imprensa em relação ao presidente Mário fazer uma condicionante na venda as SAF para ser o CEO, discutir contrato, discutir valores, tudo é mentira - disse o vice presidente, Mattheus Montenegro.
Os 50 primeiros sócios que não são conselheiros foram liberados para acessar a reunião. Além disso, tudo foi transmitido pela FluTV.
Fluminense faz reunião sobre a SAF no Conselho Deliberativo
Giba Perez/ge
Até o momento foram quatro etapas. O BTG analisou as informações do clube para verificar as reais condições financeiras. Depois, a ideia inicial da diretoria era fazer uma operação dividida, mas isso se mostrou inviável pelo risco nas garantias. Por isso, o Fluminense autorizou o banco a construir uma operação de SAF com venda de participação minoritária. Pela falta de interesse no mercado, com a justificativa de que não fazia sentido ter a entrada relevante de capital sem o controle, o clube decidiu deixar a BTG buscar a operação de venda majoritária.
Assim que recebida, a proposta será apresentada ao Conselho Deliberativo. Depois, haverá a criação de uma comissão para análise da proposta (sem pessoas do conselho diretor) e ao menos três reuniões no Deliberativo para discussão dos termos da proposta. Após a conclusão da proposta com valores, a ideia é trabalhar nos documentos finais da transação (acordo de investimento, acordo de acionistas, contrato de cessão de uso de propriedades etc) e uma due deligence feita pelo investidor para aprovação da operação. Por fim, Assembleia Geral para alteração do estatuto, aprovação da venda no CDEL, assinatura dos documentos finais, cumprimento das condições precedentes e fechamento da operação com recebimento de recursos.
A apresentação mostrou o cenário financeiro que a diretoria encontrou em 2019, a evolução de receita e da dívida operacional até o ano passado. O balanço ainda será divulgado e está em processo de auditoria, mas a projeção é de R$ 653 milhões em receita de 2024 e R$ 850 milhões em dívida.
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